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10月9日，A股阛阓在数日荒诞大涨后，终于遭受止盈盘抛压与新入市资金之间的强横博弈，且最终落袋情感占据优势，指数及个股跌幅也创出新记载。

不外，在惨烈的阛阓施展中，半导体板块却成为独一坚抓到快收盘才翻绿的一花独放板块，是统共题材中跌幅最小的。而在10月8日以及节前数日的大涨中，半导体板块亦然涨幅名次最靠前的。

分析指出，半导体的“相对坚挺”，名义看，径直原因是A股十一休市期，港股半导体板块涨幅最大，节后A股半导体板块补涨情感也最强。但根底原因是，国内半导体产业的复苏节拍在抓续加速，而估值仍很低，资金对其更具偏好性。

重复外洋英伟达等芯片巨头的股价开启新一轮“飞腾冲锋”，这对国产芯片板块也带来较强的估值建造情感。

外洋半导体事迹复苏王人在加速

受益于破钞电子产业全面复苏，好意思国半导体行业协会(SIA)日前告示，8月巨匠半导体销售额达到531亿好意思元，较前年同期的440亿好意思元增长20.6%，比2024年7月的513亿好意思元增长3.5%。

尤其是在东说念主工智能的算力需求高速增长带动下，巨匠最大的芯片代工场商台积电10月9日也公布了乐不雅的9月营收数据，清晰该公司将在第三季度（7-9月）迎来一个“丰充季”。

数据清晰，台积电9月的统一营收约为2518.73亿元新台币（合78.26亿好意思元），较上月增多0.4%，较前年同期增多了39.6%。

同期，另一芯片巨头三星电子也裸露，三季度营收79万亿韩元，同比增长17.2%，交易利润9.1万亿韩元（约合东说念主民币475亿元），同比大增274.5%，均再翻新记载。但仍被合计事迹不足预期，主淌若该公司在最热点的AI芯片业务上被合计一经过期。

跟着巨匠AI大模子欺骗迭翻新高，阛阓瞻望英伟达、AMD、台积电、英特尔等外洋芯片巨头四季度的营收增速将进一步加速。尤其存储芯片、AI芯片加价大势下，利润增速快于营收增速会高出彰着。

国内手机和PC供应链全面国产化愈加速半导体需求

从前年四季度以来，跟着兑现芯片国产化后，华为手机已再行王者总结，在本年二三季度已抓续保抓国内手机阛阓名次第一的位置。

而本年来，华为彰着加速了在高端手机新品的发布节拍，进一步扩大了市占率。同期，华为在汽车智能化业务上也得回更多车企的相助营救，其车BU估值达到千亿以上。华为鸿蒙生态已成为巨匠第三大破钞电子产业生态系统。

现在华为在手机芯片、汽车芯片、PC芯片和事业器芯片等范围王人一经兑现了较猛进度的国产化替代规划。

细心到，就在10月8日，华为告示“纯血”鸿蒙银河版操作系统开启公测，首批公测机型包括Mate 60系列、Mate X5系列等硬件末端。瞻望这会进一步加速华为在软硬件系统上全面兑现国产化供应链替代的节拍。

跟着华为的产业影响力进一步放大，将有更多其他手机和汽车品牌企业会加速对国产芯片在中高端范围的替代供应。

本体上，在9月下旬，阛阓传出洋产光刻机已在28纳米芯片量产上取得枢纽遏制，以致有企业已研发出极紫外光（研发EUV光刻机必备的光源），国产芯片产业链的神情已为之一新。明天数千亿好意思金的芯片入口需求，全面兑现国产化替代的钱景可期！

外洋芯片龙头股价再临新高，对国内企业也有引颈

阛阓层面，在阅历一波“五连涨”后，英伟达的股价在不经意间又攀升到了历史高点隔壁。

收尾10月8日好意思股收盘，英伟达涨4.05%，报132.89好意思元，距离此前6月创下的峰值135.58好意思元只差“临门一脚”了。

更有华尔街大行合计，东说念主工智能的抓续增长和英伟达雄壮的Blackwell芯片的问世，可能使英伟达年收入从2024财年的610亿好意思元猛增至2030年的6000亿好意思元。相应地，英伟达股价到2030年或飙升至800好意思元把握！

而从此前阛阓划定看，英伟达动作AI芯片霸主，其股价施展对巨匠高端芯片供应链企业王人具有极强的带动。因此，英伟达股价再次接近历史新高，对国内半导体板块亦然一个病笃促进。

固然，短线阛阓现在处于主要受天量入市资金所主导的阶段，尽管半导体板块基本面情况在抓续改善，但仍未免受到资金偏好的影响——而现在场内资金预期已在分化，因此半导体板块短线可能加重波动。

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